打合せメモから、提案書を作る今回の練習用相談
新人向け研修を依頼したい。知識より、取引先への電話に困っている。日程・人数は未定。
例 01 ／ 一人企業・研修・専門サービス
打合せメモから、提案書を作る
使う資料、AIが整理する内容、人が確認する判断、次回の進め方と納品見本を順に紹介します。
提案書を作る ／ 一人企業・専門サービス
打合せのあと、白紙の提案書で止まっていませんか。
会社・業務の設定一人で営む法人研修の事業
支援する相手代表者1名・PC1台
架空の活用例・実績ではありません。
- メモと共通資料を指定
- AIが下書きと不足条件を整理
- 代表者が条件を確認して仕上げる
目指す変化
一から文章を組み立てる作業を、課題に合う提案か確かめる作業へ変えます。
成果をどう確かめるか
別の相談例でも、未定事項を勝手に補わないかを確認。準備・確認・修正までの時間を比べます。
相談メモを、課題に合う提案の下書きへ
- 使う資料
- 相談メモ・自社の提案ひな形
- 樫乃屋が行うこと
- 電話対応の悩みと講義中心の案の違いを整理し、代表者に提案の狙いを確認
- 手元に残るもの
- 電話練習の提案案・日程や人数の確認事項
基本45日プランで扱う2業務のうち、1業務の例です。自社資料と練習用メモから始め、受注・金額・送信は代表者が判断します。
AI生成の架空の説明例です。実績・実際の製品画面・全納品物を示すものではありません。
こんなところで、仕事が止まっている
相談は受けた。でも、話した内容を整理して提案にする時間が取れない。
- 打合せメモを読み返す
- 過去の提案を探して書き直す
- 対応範囲を決め、提案を送る
01｜使う資料
お預かりするのは、今ある情報。
資料の内容を短くした架空の見本です。資料番号は、この例の中だけで対応します。
自社の提案ひな形
講義中心の研修案。研修後の個別相談は別途相談。
02｜分析とヒアリング
AIが相談内容と提案ひな形の違いを整理し、代表者が提案範囲を確かめます。
資料から仕事の一覧を作る「業務の棚卸し」を行い、取り組む作業を絞ります。この例では、次の点を確認します。
- 相手の困りごとは電話対応だが、ひな形は講義中心。
- 日程と人数がなく、実施条件はまだ決められない。
- 研修後の対応範囲が、そのままでは伝わりにくい。
樫乃屋が聞くこと今回は、なぜ講義中心の案をそのまま使わないのですか？
お客様の判断と理由（架空）電話で言葉が出ないことが課題だからです。説明だけでなく、受け答えを練習する案にしたい。ただし個別相談まで含めるかは別に決めます。
03｜改善すること
次回も使える依頼文と、代表者の確認手順にします。
- AIへの依頼文に「相手の課題と提案内容の対応」を確認する指示を追加。
- 未定の日程・人数は空欄でなく「要確認」と表示。
- 基本の対応と追加相談を分けて書く手順にする。
04｜お渡しするもの
その会社で使う成果物にまとめます。
- 提案を作る操作手順
- 再利用するAIへの依頼文
- 提案の下書き・確認記録
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールして読めます。
| 項目 | 整理した内容 | 根拠・確認元 |
|---|---|---|
| 課題 | 新人が取引先への電話で受け答えに困る。 | M1 |
| 提案の中心 | 電話の受け答えを練習する研修案。 | 代表者の確認 |
| 未確定 | 日程・人数・個別相談の有無を確認して確定。 | M1・M2＋代表者の確認 |