見積りの前に、必要な条件をそろえる架空の見積り依頼
以前と同じブラケットを30個。今回は屋外で使用します。来月中に欲しいです。
例 02 ／ 受託製造・部品加工の事務
見積りの前に、必要な条件をそろえる
使う資料、AIが整理する内容、人が確認する判断、次回の進め方と納品見本を順に紹介します。
見積り前の確認 ／ 製造業・専門商社
「社長、これ見積もれますか？」の前に、条件をそろえる。
会社・業務の設定18名の部品加工会社・営業部門
支援する相手営業担当と責任者の2名・PC2台
架空の活用例・実績ではありません。
- 依頼と過去資料を照合
- 不足条件を担当者が確認
- 条件をそろえて責任者へ
目指す変化
質問の準備をそろえ、確認のために仕事が何度も戻る状態を見直します。
成果をどう確かめるか
条件が変わった依頼でも差を拾えるか、情報不足で止まれるかを試します。聞き直しと確認時間も記録します。
前回との違いを見つけ、見積り前の質問をそろえる
- 使う資料
- 今回の依頼・前回の確認記録
- 樫乃屋が行うこと
- 屋内から屋外へ変わった条件を拾い、材質・表面処理・図面の版を確認
- 手元に残るもの
- 不足条件の確認表・先に聞く質問案
対象2名のチーム90日プランの例です。図面の技術解析や加工可否・正式価格・納期の自動確定は行いません。
AI生成の架空の説明例です。実績・実際の製品画面・全納品物を示すものではありません。
こんなところで、仕事が止まっている
依頼を社長へ回すたびに、材質や仕様を聞き直している。
- 届いた依頼を読む
- 似た案件と条件を探す
- 不足条件を聞き、責任者へ渡す
01｜使う資料
お預かりするのは、今ある情報。
資料の内容を短くした架空の見本です。資料番号は、この例の中だけで対応します。
過去案件の確認メモ
前回は屋内用。使用環境、材質、表面処理、図面の版を確認してから見積りを進める。
02｜分析とヒアリング
AIが前回との違いと不足条件を整理し、営業担当と責任者が質問と判断事項を分けます。
資料から仕事の一覧を作る「業務の棚卸し」を行い、取り組む作業を絞ります。この例では、次の点を確認します。
- 「以前と同じ」でも、屋内から屋外へ条件が変わっている。
- 材質・表面処理・図面の版が今回の依頼に書かれていない。
- 希望時期と、会社が約束できる納期は別。
樫乃屋が聞くこと以前と同じ部品でも、なぜ見積りをそのまま出せないのですか？
お客様の判断と理由（架空）使用環境が変わると、必要な確認も変わるからです。前回の条件を引き継がず、まず仕様を確認します。技術的な適否と納期は責任者が判断します。
03｜改善すること
次回の引合いでも使える確認表と、責任者へ戻す手順にします。
- 今回と前回の違いをAIが先に並べる手順にする。
- 不足項目を質問文へまとめ、担当者が送信前に確認する。
- 条件がそろったかを確認してから責任者へ渡す。
04｜お渡しするもの
その会社で使う成果物にまとめます。
- 不足条件の確認表
- 質問案を作るAIへの依頼文
- 2名で使う共通手順
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールして読めます。
| 項目 | 整理した内容 | 根拠・確認元 |
|---|---|---|
| 今回の条件 | 30個／屋外使用／来月中を希望。 | M1 |
| 前回との違い | 前回は屋内用。使用環境が異なる。 | M1・M2 |
| 先に聞くこと | 材質・表面処理・図面の版を確認する。 | M2＋営業担当の確認 |
| 責任者の判断 | 加工可否・正式価格・納期は未確定。 | 人が判断 |